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发表时间:2015年08月18日  分类:户外用品

股市大跌了,大家都在问为什么?这个问题其实很多余,炒的太高了当然就会落,也别说什么大盘蓝筹估值合理,看看中小创就知道这个市场已经充满了泡沫,这就像一个危险品仓库,当然里面不全是危险品,但只要有东西炸掉,整个仓库,整个新区都会形成巨大的灾难。股市就是这样,中小创就是瑞海的仓库,由于他们通过配资杠杆和股权质押等等方式,把大盘蓝筹都联系在了一起,早就形成了铁索连船,只要一起火,谁也跑不了。还是专家说的对,唯一的办法就是远离!

当然如果在把目光放长远,站的更高一点。也可以用这个逻辑推导出来,现在国内差能过剩严重,股市泡沫、楼市泡沫,本币高估,实体经济下滑,一系列的炸弹都在那,而这中间又彼此相连,一个引爆很可能就跟军火库一样持续爆炸。这才是最危险的,而这里面要说最根本的,最无解的,最危险的肯定就是房地产。如果要是拆弹专家,必须先把这个炸弹拆掉,否则其他的炸弹,根本无解。

房地产既和虚拟的金融相连,又和实体的投资产生关系,既能把银行拖下水,也能把下游40几个行业搞的萧条一片。由于过去十年我们的大跃进式发展,让房地产完全透支,从街头大妈到华尔街的投资大师全都深信中国的房地产只涨不跌,但这科学吗?就跟永动机一样,如果有个只涨不跌的东西,那么所有人都可以不用工作了,只要买房就好了。如果这样巴菲特不觉得惭愧吗?索罗斯还混个屁啊!至于政府意志,这个确实存在,但如果政府能够左右市场的话,就从来不会有朝代更迭了。国民政府也不用搞得通货膨胀,民不聊生了。

我们从上面的图可以看出来,房地产投资的低迷,明显拖累了国内经济,房地产不好,所以造成了需求不振,然后才是产能过剩,银行的不良贷款持续增加,经济下行,公司业绩不佳,从而造成本币贬值。这个逻辑链条里面,房地产就是原罪。根据瑞银的测算,房子现在多的,已经连投资需求都无法吃掉了。

可是今年以来出现一个怪现象,那就是经常爆出来一些楼盘日光,什么深圳供不应求,通州遭到爆炒。似乎新一轮的房地产涨价风暴就要来了,也让一些人动摇了,莫非再不买房真的晚了?但这里面有个问题,房地产价格的上升,热度的回暖并没有带动投资,开工面积和瑞银建设指数仍然维持在一个很低的位置,新开工面积下降15.8%,住宅新开工更是下跌了17.3%。这个就不科学了,理论上如果房子真的好卖了,大家应该一窝蜂的赶紧开工抢市场啊?但大多数地产商都没有,那么原因无非这么3个,第一,库存依然很大,第二,资金链很紧张,融资成本高企。第三销售数据说谎。

来看库存,2-3线城市基本都是够卖2-3年的,这还是在市场好的情况下,一线城市,从今天起不盖房,也够卖1年没问题,所以这么看,2-3线城市更加危险。而就跟股票一样,房地产是一盘大棋,2-3线城市就是中小创,这么大的泡沫,一旦引爆,这火必然烧到一线城市,房地产跟股市还有不同点,那就是只要一跌,马上缩量。甚至0交易,房子可能会直接烂在手里。所以这就考验地产商们的融资本事了,能不能继续抗下去,主要取决于钱,而人民币的贬值,基本上就是雪上加霜火上浇油,地产商海外的融资成本一下加大了,不仅仅是这4%,更主要是对于一个贬值的资产和一个贬值的货币,人家未必愿意借钱给你。所以,他们不得不转向国内再融资,不过看看这皮包骨头的A股?管你是金丰投资还是绿地控股,只要过来圈钱,就集体死给你看。

至于怎么破这个局,那就分开来看了,先说老百姓,最好的方式还是远离。而地产商现在他们也选择了最优路径,那就是一边忽悠着大家,一边加紧去库存,尽可能的减少再投入,收缩战线维持资金链安全。而最要命的就是宏观上,这个雷实在是不好拆,危险很大。所以必须先疏散人员,把银行这些金融系统先摘出来,进行隔离,然后一点一点的消耗他。爆炸是在所难免了,只是希望损失能够小一点。

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